ASK เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด ดอกเบี้ย 3.14-3.71% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 28 ก.พ.-2 มี.ค.66

1046

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 4 ชุด เสนอขายรวมไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเพิ่มเติมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500 ล้านบาท

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 939.46928 บาท (คิดเป็นอัตราคิดลดร้อยละ 3.14 ต่อปี) จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,100,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,972,885,488 บาท ไม่มีการชาระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาทจานวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.14 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาทจานวนเสนอขายไม่เกิน 400,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 400,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาทจานวนเสนอขาย 2,500,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.71% ต่อปี ชำระดอกเบี้ย ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566