ALL เพิ่มทุนก้อนใหญ่ปลดล็อกสภาพคล่อง ดึงกองทุนสิงคโปร์ ถือหุ้น-ขายRO

714

บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เม.ย. 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 300 ล้านบาท จาก 988.38 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,289.22 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 601.67 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP ) และ (2) การออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

  • จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ( PP) จำนวน 86.11 ล้านหุ้น ให้กับ ECHELON CAPITAL HOLDINGS LIMITED ซึ่งเป็นกองทุนจากสิงคโปร์
  • อีกจำนวน 515.55 ล้านหุ้น เสนอขายแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) ในจำนวนนี้ 343.7 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ( RO) ตามสัดส่วนการถือหุ้น และอีก 171.85 ล้านหุ้น เสนอขายแบบ PP ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือใช้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ALL-W1

สำหรับการเพิ่มทุนในส่วนของ PP ที่เสนอขายให้กับ ECHELON CAPITAL HOLDINGS LIMITED คาดว่าเม็ดเงินได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ประมาณ 23.25 ล้านบาท (คำนวณที่ราคาเสนอขาย 0.27 บาท/หุ้น) แบ่งเป็น13.25 ล้านบาท ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เงินทุนหมุนเวียน และการขยายธุรกิจในอนาคต และอีก 10 ล้านบาท นำไปชำระหนี้ และภายหลังทำธุรกรรมจะทำให้ถือหุ้นALL ในสัดส่วน 4.77%

ALL ระบุว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องหมุนเวียน เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท