TOP – PTTGC ซื้อคืน หุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

353

ไทยออยล์ หรือ TOP ซื้อคืนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดรอง 34.973 ล้านดอลล์ ของวงเงินที่ออก 600 ล้านดอลล์ ส่งผลให้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดปี 2593 คงเหลือ 565 ล้านดอลล์ ด้าน PTTGC ประกาศทำเทนเดอร์ฯ ซื้อคืนหุ้นกู้ 700 ล้านดอลล์ ตั้งแต่ 16-23 เม.ย. 67

วันที่ 17 เมษายน 2567 บมจ. ไทยออยล์ (TOP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยอ้างถึงหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75 % ต่อปี ซึ่งได้ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศในเดือนมิถุนายน 2563

โดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (TTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไทยออยล์ ถือหุ้น 100 % และหุ้นกู้ดังกล่าวมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน

ไทยออยล์ แจ้งว่า TTC ได้ดำเนินการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ฉบับดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34.973 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดซื้อขายรอง ส่งผลให้ ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 ทาง TTC มีหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะครบกำหนดในปี 2593 คงเหลือทั้งสิ้น 565.027 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) แจ้งตลท. โดยอ้างถึงหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งออกและเสนอขายในต่างประเทศ

โดยบริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PTTGC ถือหุ้น 100 % และหุ้นกู้ดังกล่าวมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่อาจเพิกถอนได้ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่

  1. หุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40 % ต่อปี ครบกำหนดปี 2575 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2565
  2. หุ้นกู้จำนวน 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30 % ต่อปี ครบกำหนดปี 2594 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2564
  3. หุ้นกู้จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20 % ต่อปี ครบกำหนดปี 2595 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2565

ทั้งนี้ PTTGC แจ้งว่า บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน ได้ประกาศการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อที่จะซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งยังคงเหลืออยู่ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่จะซื้อคืนรวมไม่เกิน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีระยะเวลาทำคำเสนอซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 16-23 เมษายน 2567