NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

“อนันดาฯ” ปลื้มหุ้นกู้ฯ ปิดจองตามเป้าหมายที่ 5,000 ล้านบาท

“อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” ประกาศความสำเร็จหลังปิดจองหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมาย 5,000 ล้านบาท  กางแผนปี 2565 เปิดโครงการใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท พร้อมชูกลยุทธ์ ANANDA NEW BLUE พัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการในรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมือง

นายชานนท์  เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า “อนันดา” ประกาศความสำเร็จหลังจากได้เสนอขายหุ้นกู้ฯ 2 รุ่น หุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 4.50%  ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 5.40% ต่อปี ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2565 โดย  ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนทั่วไป ตามเป้าหมายที่เสนอขายไว้ที่ 5,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- จากทริส เรทติ้ง ภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทฯ  ระบุเตรียมความพร้อมเพียงพอรองรับภาระหนี้และขยายธุรกิจ จากกระแสเงินสดเพียงพอและการรักษาวินัยทางการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าในปี 2564 ตลาดตราสารหนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ลงทุนยังคงเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและวินัยทางการเงินของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ที่ 5,000 ล้านบาท  ที่มีสถาบันการเงิน 7 แห่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องที่เพียงพอเพื่อรองรับภาระหนี้และขยายธุรกิจในอนาคต จากการที่บริษัทฯ ยังคงรักษาวินัยทางการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วย   

นอกจากนี้  บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,291 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ถือหุ้นที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ซึ่งเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งยังทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ถึงกำหนด 5 ปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 770 ล้านบาทและเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 230 ล้านบาท 

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียม 5 โครงการ และโครงการแนวราบ 2 โครงการ ด้วยกลยุทธ์ ANANDA NEW BLUE มองหาโอกาสใหม่ ๆ พร้อมแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการชีวิตคนเมืองที่ปรับเปลี่ยนไปหลังโควิด รวมถึงการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับอินเตอร์เนชั่นแนล อาทิ มิตซุย ฟูโดซัง บีทีเอส กรุ๊ป  เพรสซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ดุสิตธานี สแครทช์ เฟิร์สท์ และดิ แอสคอทท์ เป็นต้น