THE GURU • INVESTMENT

รู้จัก ‘ETF จีโนมิกส์’ ผู้ปฏิวัติวงการสาธารณสุขทั่วโลก

บทความโดย: Jitta

รู้หรือไม่ว่า การพัฒนาวัคซีน mRNA เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้จีโนมิกส์ (Genomics) กำลังมีอิทธิพลมากในวงการสาธารณสุขทั่วโลก

            โรคระบาด Covid-19 เป็นตัวเร่งชั้นดี ทำให้วัคซีน mRNA (Messenger RNA) เป็นที่รู้จักในหมู่คนทั่วไปมากขึ้น เพราะเป็นวัคซีนแรกของโลก ที่ใช้เทคโนโลยีสารพันธุกรรมมากระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้าง Spike Protein มาจัดการกับเจ้าเชื้อ Covid-19 (ไวรัส SARS-CoV-2) หลากหลายสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นทุกมุมโลก 

            แน่นอนว่า บริษัทผู้ผลิตวัคซีน mRNA สำหรับ Covid-19 อย่าง Pfizer (ร่วมกับ BioNTech) และ Moderna ได้รับออเดอร์มหาศาลจากทุกประเทศทั่วโลก หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รับรองวัคซีนและทุกๆ รัฐบาลอนุมัติให้ใช้เป็นการฉุกเฉิน (Emergency Use)

            ที่สำคัญกว่านั้น คือ บริษัทผู้พัฒนาวัคซีนคงไม่หยุดแค่ Covid-19 ในอนาคตการใช้เทคโนโลยี mRNA สำหรับวัคซีนจะได้รับการต่อยอดในโรคอื่นๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ (เชื้อไวรัส) มาลาเรีย (เชื้อปรสิต) และมะเร็งตับกับปากมดลูก (เชื้อไวรัส) 

            นี่คือ อีก 1 ตัวอย่างที่สะท้อนบทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมจีโนมิกส์ ที่เป็นการต่อยอดให้วงการสาธารณสุขพัฒนาไปได้ไกลมากขึ้น ตอบสนองเทรนด์สังคมผู้สูงอายุทั่วโลก ไม่มีประเทศไหนหลีกเลี่ยงได้

            เมื่อมนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น หนทางรักษาโรคร้ายแรงไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป การลงทุนใน ‘ETF จีโนมิกส์จึงมีความน่าสนใจมาก ในภาวะที่ใครๆ ก็ต้องการคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมไปถึงยาและวัคซีนที่ดี

รู้จัก ‘ETF จีโนมิกส์ลงทุนล้อไปกับเมกะเทรนด์

            จีโนมิกส์จะถูกจัดรวมกับกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคหรือกระบวนการต่างๆ ในการนำชิ้นส่วนหรือพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ในที่นี้ คือ อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 

            ETF (Exchange Traded Fund) ในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและจีโนมิกส์มี 14 กอง เป็นโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่จะมาปฏิวัติแวดวงการแพทย์ทั่วโลก มีทั้ง ​ETF แบบ Active Fund เน้นให้ผลตอบแทนชนะตลาด และ Passive Fund เน้นให้ผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง

            iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA) เป็น 1 ใน ETF ที่น่าสนใจ อยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) เป็น Passive Fund อิงไปกับ 2 ดัชนี คือ NYSE FactSet Global Genomics และ Immuno Biopharma Index

            IDNA จะลงทุนใน 50 บริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ต่อยอดด้านจีโนมิกส์และภูมิคุ้มกันวิทยา มาพัฒนายา วัคซีน เครื่องมือทางการแพทย์ หรือนวัตกรรมการรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์

            ‘จีโนมิกส์จะทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ตรงจุดเร็วขึ้น เพราะวิเคราะห์ในระดับเซลส์หรือยีน รวมไปถึงสามารถค้นพบโรคที่ยังไม่แสดงอาการได้ และออกแบบแนวทางการรักษาเฉพาะตัวในผู้ป่วยแต่ละคน ที่สำคัญคือ ต้นทุนการรักษาพยาบาลลดลง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายการทำแผนที่จีโนม (DNA Sequencing) ก็ลดลงเช่นเดียวกัน 

ตัวอย่างบริษัทที่ IDNA ลงทุน

1.Invitae อยู่ในตลาดหุ้น NYSE

บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญพันธุกรรมทางการแพทย์ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรมของแต่ละคน เพื่อการตัดสินใจและออกแบบแนวทางการรักษาพยาบาล ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย มีธุรกิจในสหรัฐฯ แคนาดา และประเทศอื่นๆ

งบการเงินล่าสุดไตรมาสแรก ปี 2564 รายได้รวมของ Invitae อยู่ที่ 103.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทะลุ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2 ไตรมาสติดต่อกัน 

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

งบการเงิน

รายได้รวม

% เปลี่ยนแปลง

กำไรขั้นต้น

% เปลี่ยนแปลง

2563

279.6

+28.95%

81.3

-17.62%

2562

216.8

+46.80%

98.7

+46.05%

2561

147.7

+116.50%

67.6

+273.88%

ที่มา: Jitta

               2.Moderna อยู่ในตลาดหุ้น Nasdaq

บริษัทผู้พัฒนาวัคซีน mRNA ในช่วง Covid-19 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันมะเร็ง  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตัวเอง และโรคหายากอื่นๆ

งบการเงินล่าสุดไตรมาสแรก ปี 2564 รายได้รวมของ Moderna อยู่ที่ 1,937 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่ารายได้รวมของปี 2563 เสียอีก

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

งบการเงิน

รายได้รวม

% เปลี่ยนแปลง

กำไรขั้นต้น

% เปลี่ยนแปลง

2563

803.4

+1,234.34%

-574.9

-31.82%

2562

60.2

-55.42%

-436.1

-36.70%

2561

135.1

-34.38%

-319.0

-55.89%

ที่มา: Jitta

               3.BioNTech อยู่ในตลาดหุ้น Nasdaq

บริษัทผู้พัฒนาวัคซีน mRNA ร่วมกับ Pfizer ในช่วง Covid-19 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาและจำหน่ายยาและวัคซีนที่เกี่ยวกับการรักษาภูมิคุ้มกันในโรคมะเร็งและโรคติดเชื้ออื่นๆ 

งบการเงินล่าสุดไตรมาสแรก ปี 2564 รายได้รวมของ BioNTech อยู่ที่ 2,402 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่ารายได้รวมของปี 2563 เสียอีก

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

งบการเงิน

รายได้รวม

% เปลี่ยนแปลง

กำไรขั้นต้น

% เปลี่ยนแปลง

2563

589.2

+383.59%

-271.2

-78.75%

2562

121.8

-16.89%

-151.7

-352.90%

2561

146.6

+98.30%

-33.5

-153.40%

ที่มา: Jitta

              4.Sanofi อยู่ในตลาดหุ้นฝรั่งเศส

บริษัทด้านการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งวิจัย พัฒนา ผลิต และทำการตลาด ยา วัคซีน และ Consumer Product เพื่อบำบัดโรคในสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศอื่นๆ 

งบการเงินย้อนหลัง 10 ปีของ Sanofi มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) มากกว่า 65%  

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านยูโร)

งบการเงิน

รายได้รวม

% เปลี่ยนแปลง

กำไรขั้นต้น

% เปลี่ยนแปลง

2563

37,369

-0.70%

25,265

-1.53%

2562

37,631

+5.48%

25,658

+5.35%

2561

35,677

-1.50%

24,356

-1.69%

ที่มา: Jitta

               5.Merck อยู่ในตลาดหุ้น NYSE

บริษัทพัฒนายาและวัคซีน รวมทั้งแนวทางการรักษาโรค มีธุรกิจหลัก 2 ด้าน คือ การแพทย์สำหรับมนุษย์และสัตว์ มีความเชี่ยวชาญโรคมนุษย์หลายแขนง เช่น เนื้องอก ภูมิคุ้มกัน ประสาท ไวรัส หลอดเหลือหัวใจ เบาหวาน 

สำหรับสัตว์ พัฒนาและผลิตเวชภัณฑ์ รวมไปถึงบริการจัดการสุขภาพสัตว์ผ่านระบบดิจิทัล เช่น การระบุตัวตน ประวัติสุขภาพย้อนหลัง และการเฝ้าระวังโรค

ที่สำคัญคือ Merck เป็นบริษัทใหญ่ที่ Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett เข้าลงทุนอยู่ด้วย

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

งบการเงิน

รายได้รวม

% เปลี่ยนแปลง

กำไรขั้นต้น

% เปลี่ยนแปลง

2563

47,994

+2.46%

34,572

+2.64%

2562

46,840

+10.75%

33,684

+16.38%

2561

42,294

+5.41%

28,943

+5.61%

ที่มา: Jitta

               6.Gilead Sciences อยู่ในตลาดหุ้น Nasdaq

บริษัทเชี่ยวชาญชีวเวชภัณฑ์ ที่มาจากวิจัย ค้นพบ พัฒนา และจำหน่ายยารักษาโรค ทำตลาดในสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศอื่นๆ 

Gilead Sciences เชี่ยวชาญโรคในกลุ่ม Unmet Medical Need (ภาวะที่ยังไม่สามารถหาแนวทางการรักษาได้) เช่น ยาสำหรับผู้ป่วย HIV (Human Immunodeficiency Virus) และยาสำหรับ Covid-19

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

งบการเงิน

รายได้รวม

% เปลี่ยนแปลง

กำไรขั้นต้น

% เปลี่ยนแปลง

2563

24,689

+9.98%

20,998

+18.14%

2562

22,449

+1.46%

17,774

+2.89%

2561

22,127

-15.24%

17,274

-20.53%

ที่มา: Jitta

               7.akeda Pharmaceutical อยู่ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น

บริษัทวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายยารักษาโรค ยาสามัญประจำบ้าน วัคซีน และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอื่นๆ เชี่ยวชาญในโรคเกี่ยวกับเนื้องอก ประสาท โลหิต พลาสมา รวมไปถึงโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอื่นๆ

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านล้านเยน)

งบการเงิน

รายได้รวม

% เปลี่ยนแปลง

กำไรขั้นต้น

% เปลี่ยนแปลง

2563

3.198

-2.84%

2.204

+0.09%

2562

3.291

+56.93%

2.201

+44.90%

2561

2.097

+18.45%

1.519

+19.17%

ที่มา: Jitta

            จากตัวอย่าง 7 บริษัทที่ IDNA เข้าไปลงทุน หลายบริษัทมีงบการเงินที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ รวมไปถึงการใช้จีโนมิกส์ วิเคราะห์สารพันธุกรรมและระบบภูมิคุ้มกันในแต่ละคน มาออกแบบแนวทางการรักษาโรคได้ด้วย

            และยังมีอีกหลายบริษัทที่งบการเงินในอดีตอาจจะยังไม่แข็งแกร่ง หรือยังไม่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แต่วัคซีนจาก mRNA ที่บริษัทพัฒนามาได้ กำลังจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้บริษัทอย่าง Moderna และ BioNTech ปลดล็อกตัวเอง ต่อยอดพัฒนาวัคซีนชนิดเดียวกันในโรคร้ายแรงอื่นๆ ได้ในอนาคต

            เห็นได้ชัดคือ แนวโน้มราคาของ IDNA มีทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากการแพร่ระบาด Covid-19 รอบแรกในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ราคาหุ้นใน IDNA สะท้อนการฟื้นตัวตามตลาดหุ้นทั่วโลก ประกอบกับความเคลื่อนไหวเชิงบวกในนวัตกรรมจีโนมิกส์ ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) และวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering) ในช่วงปีที่ผ่านมา มีส่วนผลักดันเทรนด์ราคาของ IDNA เป็นขาขึ้น

            ส่งผลให้ผลตอบแทนในปี 2563 ของ IDNA อยู่ที่ 54.29% ส่วนในปี 2564 ผลตอบแทนเติบโตอยู่ที่ 6.86% (ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2564) ถ้านับตั้งแต่จัดตั้ง ETF ผลตอบแทนของ IDNA อยู่ที่ 93.57%

ไม่ใช่แค่ IDNA เท่านั้น แต่ ETF ในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและจีโนมิกส์มีราคาขาขึ้นในทิศทางเดียวกัน ทั้ง Active และ Passive Fund

            การลงทุนใน ETF เปรียบเสมือนการซื้อหุ้นทั้งกลุ่ม ในที่นี้ คือ การซื้อหุ้นบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและจีโนมิกส์ ดังนั้นผลตอบแทนจาก IDNA เกิดจากการกระจายความเสี่ยงในหุ้น 50 ตัว และลงทุนให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ดังนั้นเมื่อผลตอบแทนจากดัชนีเพิ่มขึ้น ราคา IDNA จะเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน

            Jitta Wealth จึงเลือก IDNA เข้ามาเป็นตัวแทนของธีมจีโนมิกส์ (Genomics) ในบริการกองทุนส่วนบุคคล Thematic ที่ให้คุณเลือกจัดพอร์ตผสมกับธีมการลงทุนอื่นๆ ที่คุณชื่นชอบได้สูงสุด 5 ธีม ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดจีน กัญชา เทคโนโลยีท่องเที่ยว อีคอมเมิร์ซ คลาวด์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และอีกนับสิบธีม

            หากคุณเชื่อมั่นในธุรกิจจีโนมิกส์ว่า จะสามารถปฏิวัติวงการสาธารณสุขทั่วโลกได้ในระยะยาว เหมือนที่เราทำสำเร็จ มีวัคซีน mRNA ชนิดแรกของโลกได้ โอกาสการลงทุนอยู่ในมือคุณแล้ว 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line @JittaWealth


เกี่ยวกับนักเขียน

Jitta Jitta มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีด้านการลงทุน เพื่อช่วยคนทั่วโลกสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ตามแนวทางของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่ว่า “ลงทุนในธุรกิจที่ดี ในราคาที่เหมาะสม"

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน